TRADING DISCRECIONAL
Aquí englobaríamos todas las operativas que no estan sujetas a un sistema totalmente reglado, medido, consensuado, parametrizado.... es decir seria el cajón " desastre" en el que incluiremos todas las operaciones tanto compulsivas como las realizadas con cualquier tipo de análisis en el que las reglas quedan al "Criterio" del Trader.
En el Ejemplo de Nike podemos observar que en la tendencia bajista del activo se ha formado una tendencia secundaria alcista dibujando en el gráfico diario la famosa cuña del análisis tecnico. Aqui el trader interpretará si las posibilidades están de su parte cuando rompa alguna de ambas líneas que delimitan el precio: por arriba sería un cambio de tendencia por lo tanto buscaría confirmar con la rotura al alza de algún Pivot (Máximo) anterior que "parezca " fiable o por el contrario si pierde fuelle y rompe a la baja y ya no se desea ser muy exigente en la entrada por encontrarnos ya en la propia tendencia bajista de fondo en dicho activo o igualmente ser confirmada por otro Pivot (Mínimo) cercano anterior. Todo ellos sin una regla que le imponga un precio fijo de entrada y las posibles salidas por Stop de perdidas o por alcanzar un precio Objetivo de beneficio (en otro post me gustaria repasar las formas de gestión del riesgo y maximización de beneficios mas usados).
También se puede ayudar de indicadores de todo tipo, patrones de precios, Price action, incluso de noticias y análisis fundamental de otros expertos, pero siempre dejando el gatillo de disparo a la sapiencia del operador. Mucha gente empieza de esta forma en el mundo del trading y acaban con las cuentas severamente deterioradas ya que es la modalidad más compleja y dificil de ganar dinero a medio y largo plazo.
TRADING MECÁNICO
Este probablemente sea el acercamiento al mercado más extendido entre los operadores y ya de por si requiere de un conocimiento mas profundo tanto del mercado como de las herramientas que ayudan a su interpretación. También demuestra un concepto evolutivo al no depender tanto del estado emocional y preferir el trader una disciplina de trabajo, unos medios fijos u optimizables de normas para disparar las ordenes. Un operador que haya pasado por la anterior etapa y se asuste con su propia operativa se aconsejará sobre plataformas, indicadores, patrones de precios.... y llegará a la conclusión de que necesita un sistema, no un conjunto de conocimientos que adaptará al mercado, sinó una forma de entrar y salir para uno o varios activos financieros.
Siguiendo con el ejemplo de Nike se puede ver que hay un estudio insertado que pinta las barras de colores. Cuando la EMA (Media Movil Exponencial, Linea de color amarillo) de N periodos es bajista busca un patron en el precio para las ventas (barra previa naranja = atención, barra roja = entrada al cierre), y cuando la EMA está alcista busca el patrón contrario para las compras (barra previa Verde Oscuro = atención, barra Lima = entrada al cierre). Ya sea de una u otra forma las reglas deben quedar meridianamente claras para el operador, ya que estará resentido de perdidas anteriores y quiere poder comprobar dichas reglas en los historicos anteriores para asegurarse de su validez.......
TRADING AUTOMÁTICO
.......y para ello nada mejor que automatizar la operativa de forma que dichas reglas se vean represantadas por un sistema donde podremos incluir en su algoritmo todos aquellos cambios que veamos necesarios pudiendo emplear todos los medios del trading mecánico más la potencia de optimización y facilidad de evaluación de los ordenadores.
Volviendo una vez más al gráfico de Nike veremos que hay también insertado un sistema (pobre gráfico, si es que no le cabe nada más) en el que son casi todo ventas (la EMA es bajista) y una última compra (cuando la EMA ya es alcista). Como se puede observar aquí no solo las reglas están meridiánamente claras sino que además no deberemos de preocuparnos por seguir el precio, ya que un sistema puede ser creado para un Indice en concreto como el Ibex 35 o para una cesta de activos como es el caso que uso de ejemplo donde el mismo sistema (variando ligermente los parámetros) sirve tanto para indices, acciones, divisas, bonos y materias primas (granos, metales, energia...) por lo que seguir todos esos activos en tiempo real sería una tarea cuasi imposible incluso en un Time Frame tan grande como son los gráficos diarios para realizar Swing Trading.
Sin embargo una vez automatizado el sistema y provada su validez en históricos anteriores, compresiones temporales diferentes, activos variados y mercados descorrrelacionados procederemos a su uso en uno o varios activos que hayan dado suficiente potencial y ya dará igual que lo empleemos manualmente o de forma automática, la ventaja que da la automatización supera en mucho el mero uso como elemento de lanzar ordenes al mercado de forma automática. Así pues, es evidente que crear un algoritmo para nuestra plataforma basado en nuestras reglas ayuda y mucho a relajar la operativa del día a día y permite un tiempo valioso al trader para seguir buscando y probando nuevas estrategias para el próximo sistema.
Un saludo a todos y gracias por visitar el Blog.
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